Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, а перспективы оставить им хоть какое-то наследство после своей скорой кончины кажутся призрачными. Именно это тяжёлое осознание подталкивает Уайта к радикальному решению – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина, высокоприбыльного, но крайне опасного наркотика. Этот путь сулит быстрые деньги, но одновременно ввергает его в криминальный мир, полный насилия, предательства и постоянного риска.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман, несмотря на свою неуспеваемость в прошлом, уже погружён в подпольную наркосцену и имеет практический опыт в изготовлении наркотиков, хотя и низкокачественных. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис: его небольшая лаборатория и напарник были уничтожены в ходе полицейского рейда, оставив его без средств и перспектив. Несмотря на взаимное недоверие и разницу в мировоззрении, они образуют невероятный тандем: гениальный, но отчаявшийся учитель и уличный, импульсивный торговец. Их сотрудничество становится отправной точкой эпического путешествия, в ходе которого Уолтер, некогда законопослушный и мягкий человек, начинает стремительно трансформироваться, открывая в себе тёмные стороны амбиций, жажды власти и готовности идти на любые жертвы ради обеспечения будущего своей семьи и утверждения собственного наследия в преступном мире.