В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на руинах городов и технологий вновь расцвели древние силы. Магия, долгое время дремавшая в забытых уголках Земли, пробудилась с новой силой, принеся с собой легионы чудовищ и существ из старых легенд. Последний оплот человечества, Город-Убежище, балансирует на грани выживания, а его правительница, королева ведьм, вынуждена отправлять своих самых верных последователей в опасные миссии. Среди них – Серая Элис, ведьма, чьи способности могут стать ключом к спасению того, что осталось от цивилизации. Ее путь лежит через Потерянные земли – территории, где законы реальности искажены, а каждое мгновение грозит смертельной опасностью от порождений тьмы, что бродят среди руин.
Задача, возложенная на Элис, предельно ясна, но невероятно сложна: до наступления полнолуния она должна отыскать таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Этот артефакт, о котором ходят лишь смутные слухи, может как спасти остатки человечества, так и окончательно уничтожить их, попав в чужие руки. В качестве проводника ей дан Бойс – человек, знакомый с коварством Потерянных земель не понаслышке. Их путешествие осложняется не только природными аномалиями и монстрами, что поджидают за каждым поворотом, но и безжалостной армией крестоносцев, преследующей их по пятам. Эти воины, одержимые идеей очищения мира от магии и ее носителей, видят в Элис угрозу, которую необходимо уничтожить. На фоне растущего напряжения и приближающегося срока героям предстоит не только выжить, но и разгадать тайны прошлого, чтобы определить судьбу будущего.